Wartungs-Auftrag

Im öffentlichen Bereich müssen verschiedene Ganzglasanlagen wie Brandschutztüren oder Schiebeanlagen lt. Gesetzgeber zyklisch geprüft und/ oder gewartet werden. Dieses Modul gewährleistet die Überwachung der Termine sowie eine einfache und schnelle Erzeugung der entsprechenden Wartungsaufträge aus Vorlagen.

Allgemein

Zyklisch wiederkehrende Aufträge (Wartung, Prüfungen, Einstellungen...) können terminiert aus vordefinierten Angeboten erzeugt werden. Dazu werden die Angebote als "Wartungsangebot" klassifiziert und mit einem Terminzyklus versehen. Bei Erreichen des Wiedervorlage-Termins werden diese Angebote zum Kopieren in Aufträge angeboten.

Hinweis: Das Wartungsangebot (Vorlage) kann jederzeit den zukünftigen Anforderungen entsprechend modifiziert werden, ohne dass bereits gebildete Wartungsaufträge davon betroffen werden. Gleiches gilt für operative Änderungen an den gebildeten Wartungsaufträgen.

Handling/ Vorgehensweise

Wartungsauftrag - Intervall

Erfassung des Wartungsangebotes

• Erfassung eines Angebotes mit dem Typ "Wartungsauftrag"
• Laut Konfiguration kann hierbei automatisch ein Sperrkennzeichen als Hinweis für andere Operationen eingetragen werden
• Laut Konfiguration kann hierbei automatisch eine abweichende Zahlungsbedingung eingetragen werden
• Über die Pfeiltaste links im Feld "Typ" wird zur Vergabe der Intervalltermine verzweigt
• Die Vergabe der Intervalltermin sollte zeitlich begrenzt werden (z.B. 1 Jahr)
  • Nach Ablauf aller Intervalltermine wird automatisch auf eine Verlängerung des Intervallzeitraums abgefragt
  • Die Intervalltermine werden im Kalender zur Anzeige angeboten
  • Laut Konfiguration kann automatisch ein WakeUp-Termin aktiviert werden

Generierung des Wartungsauftrags

Wartungsauftrag - Generierung

• Modul DOKUMENTE - Menüpunkt Funktionen - Erstellung Wartungsaufträge aktivieren
• Per Filter können die nächsten fällig werdenden Wartungsangebote gewählt werden
  • Filterbedingungen: Zeitraum (von, bis), Kunde
• Alle passenden Wartungsangebote werden zur Auswahl angeboten
  • Bereits erzeuge Wartungsaufträge werden farblich markiert angezeigt
• Die zu wandelnden Angebote markieren
  • Optional können Liefertermin und Betreff geändert werden, auch per Blockfunktion möglich
  • Der letzte und der nächste Termin sowie der Auftragswert werden informativ angezeigt
• Per OK werden die Wartungsaufträge gebildet
  • Laut Voreinstellung können diese automatisch mit einem Sperrkennzeichen versehen werden
  • Laut Voreinstellung können an den gebildeten Aufträge der Status 'f' gesetzt werden

Hinweis: Wenn der letzte Intervalltermin der Wiedervorlage eines Wartungsangebotes verstrichen ist, erfolgt eine Abfrage auf eine Verlängerung des Zyklus. Bei "Ja" erfolgt eine Verzweigung zum Dialog Intervalltermine.

Rollups

• Daten Dokument (Anzeige der hinterlegten Positionen)

Voreinstellungen

Wartungsauftrag - Konfiguration

Die Voreinstellungen sind im Modul BASIS - Konfiguration - Dokumente - Lasche "3 Vorgänge/ Projekte" verschaltet.

Vorgänge (CRM)

• Voreinstellung für das Projekt
• Einen Vorgang bei Erstellung des Wartungsauftrages anlegen
  • Optional den Vorgang als erledigt kennzeichnen
• Abweichenden de Mitarbeiter für die Festlegung definieren

Dokumente

• Vorgabe eines Sperrkennzeichens
  • Optional für Wartungsangebot, Wartungsauftrag
• Abweichende Zahlungsbedingung
• Automatisch Status 'f' an erzeugte Wartungsaufträge setzen

Kalender

• Terminerinnerung (WakeUp) im Kalender aktivieren

Rechte

• Recht 147: Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag)

Verschaltet mit Modul

• Modul 25: Wartungsdokument

Aufruf von

• Der Aufruf erfolgt aus dem Modul "Dokumente".