Anlieferungspauschale

Werden an einem Tag mehrerer Aufträge an einen Kunden ausgeliefert, soll nur 1 x die Anlieferungspauschale berechnet werden. Dies funktioniert kundenspezifisch und in Abhängigkeit der Lieferart.

Allgemein

Implementierung einer Funktionalität zur halbautomatischen Generieren einer Anlieferungspauschale vor dem Stapeldruck-Prozess für Lieferscheine oder Rechnungen.

Verfahren

• Auswahl einer bestimmten Anzahl von Aufträgen zum Druck
• Übergabe der Aufträge vor dem Start der Druck-Routine an ein separates Fenster zur Auswahl und Bestätigung
  • die Aufträge werden kundengruppiert für diejenigen Kunden aufgelistet, welche nach der Methode "Anlieferungspauschale" betrachtet werden sollen
  • automatisches Gruppierungskriterium ist Liefertag
  • freie zusätzliche Gruppierungskriterien sind Tour, Lieferadresse
  • "Abholer" werden nicht berücksichtigt
• die Summen der Auftragsgruppen werden einem konfigurierbaren Schwellwert entgegengestellt
  • nur wenn der Schwellwert unterschritten wird, erfolgt ein Vorschlag zum Einbinden eines vorkonfigurierten Faktura-Zuschlages
  • nach Bestätigung erfolgt das Einbinden in den jeweils ersten oder letzten Auftrag einer Gruppe, die Überrechnung des Auftrages und der anschließende Druck

Restriktionen

folgende Regeln sind dabei einzuhalten / zu beachten:

• bei der Erfassung von Angeboten / Aufträgen wird der am Kunden hinterlegte Fakturazuschlag für eine Anlieferungspauschale noch nicht gezogen
• das System merkt sich nicht, dass Aufträge innerhalb einer Gruppe schon einmal in die Betrachtung eingeflossen sind
  • Statirücksetzungen von Einzelaufträgen führen automatisch zu einer Neubewertung bei erneutem Druck
• dieses System wird nur im Stapeldruck angeboten
  • befindet sich nur ein Auftrag eines Kunden im Pool wird er als eigenständige Gruppe gewertet
• das Zurücksetzen des Druckstatus bewirkt kein automatisches "Entfernen" des Fakturazuschlages vom Auftrag

Voreinstellungen

Lieferarten

• Die Lieferarten werden im Modul "Basis" -> "Kataloge" -> "Lieferarten" gepflegt.
• Lieferarten, welche das Kennzeichen "Selbstabholer" tragen, werden (s.o.) nicht berücksichtigt

Fakturazuschläge

• Die Definition erfolgt im Modul "Produkte" -> "Zuschläge allg." -> "Fakturazuschläge"
• Kennzeichnung der Fakturazuschläge zur Nutzung der Anlieferungspauschale müssen durch das Kennzeichen "Tour Auto" gekennzeichnet sein

Berechnungswerte

• Setzen der Voreinstellungen im Modul "Basisdaten" -> "Konfiguration" -> "Dokumente" -> Lasche "2 Berechnung"
• Modus "Hinzufügen" wählen
  • Modus "Entfernen" ist eine Spezialfunktionalität (nicht verwenden)
• max. Wert (summarischer Schwellwert), bis zu welchem Betrag die Anlieferungspauschale berechnet werden soll
• Anfügen an ersten oder letzten Auftrag wählen
• Status Abhol-Aufträge einstellen

Kunden

• Den Kunden, welche mit einer Anlieferungspauschale berechnet werden sollen, muss ein entsprechend gekennzeichneter Fakturazuschlag (s.o.) zugeordnet sein
• Die Zuordnung erfolgt im Modul "Adressen" -> "Kunden" -> Taste "Fakturazuschläge"
• Für die Zuordnung existiert eine Voreinstellung für Adress-Neuanlage sowie eine Blockfunktion zur späteren Bearbeitung (zufügen/ entfernen)

Verschaltung mit Modul

• Modul 121: Anfahrtpauschale

Rechte

• keine Rechte verschalten

Aufruf von

• Modul "Faktura" -> Stapeldruck LS, Stapeldruck RG -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"
• Modul "Versand" -> Tourenlisten -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"