Digitaler Lieferschein

Allgemein

Das Modul "Digitaler Lieferschein" dient dem Bereitstellen von Empfangsbestätigungen auf einem Android basierten Endgerät zur Bestätigung bzw. Ergänzung der Lieferung mit relevanten Informationen.

Verfahren

• der Druck von Lieferscheinen ( einzeln oder im Stapel ) generiert automatisch eine PDF zur Empfangsbestätigung und eine XML-Datei mit den Kenndaten des Auftrages
  • ein Upload kopiert beide Dateien auf ein spezifiziertes FTP-Verzeichnis
• die installierte App "VERAS-LS" auf dem Endgerät enthält alle Funktionen zur Bearbeitung des digitalen Lieferscheins beim Kunden vor Ort
  • Auswahl des korrekten Lieferscheins über Liste, Barcode-Scan oder manuelle Nummerneingabe
  • Setzen eines Empfangsstatus "Lieferung Ok" oder "Lieferung neutral" oder "Lieferung fehlerhaft" in Verbindung mit einer textlichen Beschreibung des Vorganges
  • Quittieren der Empfangsbestätigung" und Einbetten der geleisteten Unterschrift in die PDF des Empfangsscheines ( Vorschau möglich )
  • Einbinden von Fotos zur Dokumentation der Liefersituation und/oder Fehlerbeschreibung
  • Absenden einer automatischen E-Mail an den Bearbeiter des Auftrages, wenn der Empfang fehlerhaft quittiert wurde
  • Upload aller Daten nach Beendigung in ein Rückgabe-Verzeichnis auf dem FTP-Server

• • "Abholer" werden nicht berücksichtigt
• die Summen der Auftragsgruppen werden einem konfigurierbaren Schwellwert entgegengestellt
  • nur wenn der Schwellwert unterschritten wird, erfolgt ein Vorschlag zum Einbinden eines vorkonfigurierten Faktura-Zuschlages
  • nach Bestätigung erfolgt das Einbinden in den jeweils ersten oder letzten Auftrag einer Gruppe, die Überrechnung des Auftrages und der anschließende Druck

Restriktionen

folgende Regeln sind dabei einzuhalten / zu beachten:

• bei der Erfassung von Angeboten / Aufträgen wird der am Kunden hinterlegte Fakturazuschlag für eine Anlieferungspauschale noch nicht gezogen
• das System merkt sich nicht, dass Aufträge innerhalb einer Gruppe schon einmal in die Betrachtung eingeflossen sind
  • Statirücksetzungen von Einzelaufträgen führen automatisch zu einer Neubewertung bei erneutem Druck
• dieses System wird nur im Stapeldruck angeboten
  • befindet sich nur ein Auftrag eines Kunden im Pool wird er als eigenständige Gruppe gewertet
• das Zurücksetzen des Druckstatus bewirkt kein automatisches "Entfernen" des Fakturazuschlages vom Auftrag

Voreinstellungen

Lieferarten

• Die Lieferarten werden im Modul "Basis" -> "Kataloge" -> "Lieferarten" gepflegt.
• Lieferarten, welche das Kennzeichen "Selbstabholer" tragen, werden (s.o.) nicht berücksichtigt

Fakturazuschläge

• Die Definition erfolgt im Modul "Produkte" -> "Zuschläge allg." -> "Fakturazuschläge"
• Kennzeichnung der Fakturazuschläge zur Nutzung der Anlieferungspauschale müssen durch das Kennzeichen "Tour Auto" gekennzeichnet sein

Berechnungswerte

• Setzen der Voreinstellungen im Modul "Basisdaten" -> "Konfiguration" -> "Dokumente" -> Lasche "2 Berechnung"
• Modus "Hinzufügen" wählen
  • Modus "Entfernen" ist eine Spezialfunktionalität (nicht verwenden)
• max. Wert (summarischer Schwellwert), bis zu welchem Betrag die Anlieferungspauschale berechnet werden soll
• Anfügen an ersten oder letzten Auftrag wählen
• Status Abhol-Aufträge einstellen

Kunden

• Den Kunden, welche mit einer Anlieferungspauschale berechnet werden sollen, muss ein entsprechend gekennzeichneter Fakturazuschlag (s.o.) zugeordnet sein
• Die Zuordnung erfolgt im Modul "Adressen" -> "Kunden" -> Taste "Fakturazuschläge"
• Für die Zuordnung existiert eine Voreinstellung für Adress-Neuanlage sowie eine Blockfunktion zur späteren Bearbeitung (zufügen/ entfernen)

Verschaltung mit Modul

• Modul 121: Anfahrtpauschale

Rechte

• keine Rechte verschalten

Aufruf von

• Modul "Faktura" -> Stapeldruck LS, Stapeldruck RG -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"
• Modul "Versand" -> Tourenlisten -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"