Klassifikatoren

Klassifikatoren sind frei definierbare Begriffe, mit welchen z.B. Adressen, ergänzend zum Block "Spezifikation" in der Adress-Kopfmaske, noch differenzierter klassifiziert werden können. Verschaltung der Klassifikatoren ist in den Modulen Adressen, Vorgänge (CRM), Produkte und Dokumente.

Klassifikatoren - Definition

Besonders in Richtung Vertrieb und Kundenbetreuung können somit viele und unterschiedliche Informationen klar kategorisiert gespeichert werden und sind dadurch auch leicht und effektiv recherchierbar. (Bsp. könnte so hinterlegt werden, ob ein Kunde "News" erhalten möchte, welcher Kategorie (A, B, oder C) er zugeordnet werden soll, welches Weihnachtsgeschenk er in welchem Jahr erhalten hat...)

Handling/ Vorgehensweise

Die Definition der Klassifikatoren erfolgt im Modul Adressen

Adress-Kopfmaske - Menüpunkt "Funktionen"
Adress-Kopfmaske - ToolBar Taste "Klassifiktoren"

Anlegen von Klassifikatoren:

Die Neuanlage erfolgt im Dialog auf Lasche "1 Definition"
Es können beliebig viele Klassifikatoren angelegt werden
Über die Taste "Neu" erfolgt das Hinzufügen der Klassifikatoren
Der Klassifikator-Bezeichner muss eindeutig sein
Die Klassifikatoren muss ein Daten-Typ (Zahl, Kommazahl, Zeichen, Datum, Checkbox (ja, nein)) zugeordnet werden
Ein Standardwert, welcher bei neuen Verschaltungen genutzt wird, ist sehr zu empfehlen. Dadurch wird die Suche deutlich erleichtert.
Mit dem Speichern werden für alle Daten, welche mit den Klassifikatoren verschaltet sind, Klassifikatorensätze mit dem Standardwert erzeugt. Dies kann geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Löschen von Klassifikatoren:

Die Neuanlage erfolgt im Dialog auf Lasche "1 Definition"
Zu löschende Klassifikatoren über die Taste "Löschen" zum Löschen markieren. Diese werden mit einem X im Zeilenkopf markiert.
Das Löschen erfolgt mit dem Speichern, welches geraume Zeit in Anspruch nehmen kann.

Zuweisen von Werten an Klassifikatoren:

Die Zuweisen von Werten erfolgt im Dialog auf Lasche "2 Werte zuweisen"
Die Zeile mit dem gewünschten Klassifikator ist zu markieren
In der Spalte Wert kann für Klassifikatoren mit dem Datentyp Zeichen aus bereits im System eingetragenen Werte gewählt werden. Andere Werte können in das Feld geschrieben werden und stehen nach dem nächsten Speichern mit zur Auswahl. Wird ein Wert geändert oder entfernt, und dieser ist an keinem anderen Datensatz zugeordnet, verschwindet dieser Wert aus der Auswahlliste. (Prinzip selbst-lernende Kataloge)
Für die Klassifikatoren mit anderen Datentypen ist der gewünschte Wert händisch einzutragen

Zuweisen von Werten im Stapel:

Es muss eine Menge an Daten (z.B. Adressen) gewählt sein
Ansprung des Klassifikatoren-Dialogs, es wird automatisch in die Lasche "3 Werte zuweisen (Staple)" verzweigt
Die gewünschten Werte an den entsprechenden Klassifikatoren wählen bzw. eintragen
Mit Speichern werden diese Werte an alle markierte Daten übertragen
Optional können bei Adressen diese Werte auch an alle Mitarbeiter bzw. nur die Hauptansprechpartner übertragen werden

Klassifikatoren-Suche

Eine Suche über Klassifikatoren ist für Adressen in der Adress-Kopfmaske über die "Erweiterte Suche" möglich

Anzeige von Klassifikatoren:

Die Anzeige der Klassifikatoren erfolgt über Rollups in den verschiedenen Modulen (Teilweise in der Satz- und/ oder Tabellenansicht)
Verschaltungen mit Klassifikatoren gibt es in den Themen: Adressen, Vorgänge (CRM), Produkte, Dokumente
Per Doppelklick im Rollup auf den entsprechenden Klassifikator wird der Dialog zur Bearbeitung der Klassifikatoren geöffnet

Rechte

Recht 076: Bearbeitung Klassifikatoren-Definition
Recht 105: Zugang Klassifikatoren

Verschaltung mit Modul

mit keinem Modul verschaltet

Voreinstellungen

keine Voreinstellungen verschaltet

Aufruf von...

Adressen (Anlegen von Klassifikatoren, Zuweisung von Werten, Suche über Klassifikatoren als Filterkriterium, Adress-Zusatzdaten)
Rollups in verschiedenen Modulen